素敏工作工地來了一位外省籍科長寧傑,寧傑見到素敏後非常愛慕她,不僅常藉故對她獻殷勤,甚至委託國語班老師來向安平提親,安平對於外省人早已心存戒心而斷然回拒。騰雲在日本曾參加過讀書會,因此而遭國民政府列管,初妹知道後更加反對素敏與其來往。警察經常來查騰雲狀況,腳踏車店老闆怕惹禍上身而將騰雲開除,素敏遂將騰雲推薦到工地做工。但因政府機關用人審查嚴格寧傑也將騰雲開除,此舉更加深素敏對他的不滿,而素敏與初妹之間的摩擦也更加劇烈。初妹偷偷去找騰雲告訴他不可能讓素敏在一起,騰雲難過地到花蓮山上去伐木謀生,初妹開始限制素敏行動,讓她待在家裡學習裁縫,安平一切都看在眼裡,偷偷寫信將騰雲找下山來商量一件事情…