宮女葉深夜探望太妃，她告訴太妃趙姬決定釋放成蛟，太妃把成蛟委托給小葉照顧，並囑咐她成蛟有難立即去找李斯幫忙。第二天成蛟終於和太妃相見，成蛟即將前往鹹陽，他讓太妃和她一起離宮。太妃對趙姬說如果成蛟安全她的秘密也就永遠安全，說完她就自盡了。深夜，趙姬問嫪毐自己做的這些事的目的究竟是什麽。嫪毐毫無猶豫地回答她所做的一切只是為嬴政分憂，但趙姬失望地表示，嬴政並不這樣認為。李斯告訴嬴政，謠言出自相府，嬴政雖有君王血統，但無君王實權，趙姬和嫪毐都想置成蛟於死地，嬴政無力拯救成蛟。嬴政憤怒地回應李斯，他早晚會大權在握，那時他想做什麽就做什麽，再也不會受制於人。贏傒為了保護贏虞將他關在自己府中。韓王安表示自己與秦國有血海深仇，趙悼襄王偃也表示趙國和秦國不共戴天。韓王知道趙王有抗秦之意，於是冒著風險來到邯鄲龍台宮，目的就是為了請求趙王和自己一起合作，除掉嬴政。由於成蛟的母親是他的姐姐，只要輔佐成蛟繼位，成蛟就能為韓國所用，讓秦國從此再無兼並天下之意。由於韓國力量薄弱，所以韓王想與趙國合作推翻秦政，立成蛟為王。另一邊，嬴政會見伯父，希望他能在年終大朝會上支持自己。在酒肆中，樊於期表示自己不想在秦國待下去，並提醒成蛟注意安全。成蛟透露韓王想幫助自己。此時趙國密探莫必在門外偷聽被樊於期發現，莫必在樊於期的威脅之下承認自己是趙國的細作，如果自己身亡就沒人給樊於期送信。樊於期勸成蛟和趙國聯絡，多一份力量才更有把握。成蛟在信中表示自己將在鹹陽組建軍隊抗秦，韓王收到信後讓趙國派軍支援成蛟，到時聯合各路力量一起討伐秦國。很快成蛟得到回信，韓趙魏三國將合力協助成蛟。成蛟立即拜訪呂不韋，表示自己想要早日帶兵出征。呂不韋答應成蛟帶兵討伐趙國，他希望華陽太後不要插手此事，華陽太後聽後很是震怒，她表示成蛟只想體驗單兵出征的滋味，並無造反稱王的念頭，此次出征風險極大，她不會讓成蛟冒險。呂不韋則回應，如果華陽太後不插手此事，他就會讓流放在外的陽泉君返回鹹陽。這件事呂不韋詢問朝臣意見，渭陽君反對這個提議，認為成蛟是紈絝子弟，沒有將軍之才不堪重用。呂不韋力排眾議，堅持讓成蛟率軍出征。嬴政請求趙姬和自己一起拜見呂不韋勸他收回命令，但為時已晚，成蛟已經帶著士兵出城。在趙國境內的屯留，成蛟遇到十萬趙軍，趙國丞相郭開親自領兵。樊於期命軍隊在河邊駐紮，防止趙軍突襲。郭開命人前往秦營，告訴成蛟和樊於期，趙王希望成蛟入趙，他將保持成蛟封號不變，並賜潞州十邑為封地，並聯合韓魏一起出兵圍攻秦國，而這批大軍需要成蛟和樊於期統領。樊於期欣然接受，但成蛟則猶豫不決，於是樊於期告訴成蛟，這幾萬秦兵無力與韓魏趙抗衡，呂不韋此意只想讓成蛟送死。三個月時間秦軍沒有足夠糧草只能送死，無功返回秦國則會受罰，唯一的辦法就是讓他發布檄文聯合六國功秦，成蛟為大將軍，取勝之後成蛟就能當秦王。兩人一拍即合。嬴政看到檄文傷心欲絕，命王翦帥十萬大軍討伐成蛟。小葉聽到消息後驚慌失措讓趙姬起疑，想起太妃的囑托，她連夜前往李斯府中。