嬴政與眾臣在殿內議事，談及燕太子丹，嬴政認為他可能會勾連列國，對大秦不利，嬴政又想起秦軍二十萬陳兵邯鄲，數月未能攻破邯鄲，六國再生合縱之意，恐對秦軍不利。李斯分析道趙過之長在李牧和邊軍鐵騎，趙國之短在於君王貪功，朝臣內鬥，嬴政說他欲使趙國內亂。眾臣商議準備行反間計。渭陽君和贏傑設宴款待燕太子丹，渭陽君讓太子丹不要把嬴政的話往心里去，太後會親自勸說秦王。渭陽君和贏傑設計，讓太子丹故意發現桌子上的竹簡。太子丹令屬下秘密傳書於趙相郭開。倡後在殿內宴請群臣，眾臣恭祝大王病情早日康覆，郭開在殿內向倡後言道邯鄲得保都是扈輒和李牧兩位將軍的功勞，春平君趙佾問郭開應允的十萬軍糧為何不見蹤影，郭開趁機言道軍糧都給了扈輒將軍，而春平君向郭開索要軍餉，郭開說府庫空虛愛莫能助。春平君說大王臥病之前曾打算修繕宮殿，讓倡後將修繕宮殿的錢拿出應邊軍之急。倡後說可以將這些錢交給春平君，但讓春平君保邯鄲不失。郭開收到燕太子丹的保趙手書，很是詫異，頓弱前來見郭開，說此手書正是扳倒春平君的良機。郭開從頓弱口中得知秦王要除掉趙佾，郭開說明日要將此書呈給倡後，此書上寫著正是趙佾欲降秦，正是之前這是渭陽君故意讓燕太子丹看到的。倡後看見手書，得知趙佾欲叛國。郭開說，這正是因太子丹為質於鹹陽所寫，並不會有假。倡後會見來使，這個人說是太子丹親自在渭陽君府上做客，目睹渭陽君與一趙人接洽，又說太子丹之所以傳書與趙，是怕秦滅掉趙國之後再滅掉燕國。倡後說要防患於未然。倡後想起之前趙佾在趙王回趙的路上，欲截殺趙王，又因為這次太子丹傳書之事，於是下令褫奪宗室封邑。這是宮內有人稟報，李牧率邊軍入城堵住宮門，郭開在一旁煽風點火，無有王詔不得進城，李牧這是要謀反。倡後說她穩住春平君，讓郭開去阻攔李牧，但是郭開說他和李牧上向來不和，於是令趙公子蔥去勸說李牧。倡後故意將趙佾引至內室，又用美人計，被窗外的趙王偃看到，趙王偃氣極而崩，謚號悼襄，其與倡後之子趙遷即位。秦王在殿內與眾臣商議，趙偃死後，公子遷即位，趙佾竟然俯首聽令，主動勸退了李牧和鬧事的宗親，姚賈稟報秦王說他在關東的眼線回稟說趙偃一死，楚魏燕韓諸國大有哀憐嘆惋之意，皆欲遣使赴趙奔喪。李斯說只怕六國是以吊喪為名，在行合縱之實。李斯分析道如若此時進攻邯鄲，一則六國會合縱拒秦，二則趙王遷繼位，將來難免會將帥失和，此時進攻邯鄲使趙國眾人合聚一心，對秦國並無裨益。於是秦王令上將軍佯退，讓趙軍長勝追擊以殲滅趙軍主力。倡後讓宗親捐糧運輸，趙佾說要對宗室好言相勸，不得以亡命相逼，否則他就請辭。未曾想倡後居然答應。倡後收到稟報，說扈輒將軍戰死，十萬將士殞命。此時秦軍虎踞邯鄲，趙國危，可是宗室皆不願奉詔入宮，春平君也推辭。倡後親自去見春平君，以趙偃氣崩威脅趙佾。嬴政在殿內與眾臣商議下一步該如何走，桓漪指出證癥結所在，說大軍進退維谷的原因在於趙國國力尚在，民心尚存。嬴政本來想一舉拿下趙國，如今也是操之過急了，只好並令大軍撤回函谷關。姚賈出使趙國，借吊唁之機，窺探六國。韓公子非也受趙國邀請趕赴邯鄲，密議縱抗秦之事。而趙公子蔥在城外迎接，他對姚賈不聞不問，反而對韓非恭敬有加，姚賈說趙國厚此薄彼不顧禮法，這樣如何辦好悼襄王的大喪之禮。趙公子蔥說，秦王本與先王盟好，卻不義在先，攻取趙國，反而如今來指摘禮法，豈不笑話。姚賈反駁道是先王，變本加厲，攻取燕國，欺負魏韓，魏王韓王屢次派人求援，燕國更是以太子為質，求助秦國。姚賈和趙公子蔥爭論不休時，韓非勸阻。韓非前來見李牧，趙佾宴請前來吊唁的其他國使。