嬴政立即召昌平君返回鹹陽,昌平君建議嬴政立即出兵攻打楚國,楚國內部矛盾日益尖銳,楚國百姓不滿楚王統治,早已有歸秦之心。嬴政卻表示,他將先滅魏國,先假裝滅楚再逼詳魏國,而昌平君需要做的就是牽制楚國。此刻王賁已率兵抵達楚國北境,昌平君應和楚王周旋,做好王賁在楚國的內應。然而嬴政擱置陳郢的分封爭議,這已經引起楚人的不滿,昌平君陷入了擔憂之中。楚國大將軍項燕請求楚王滅了秦國,他被楚太子景涵攔下。楚王宮內,楚王對眾臣表明,當前王翦率兵即將攻打楚國,這不是對楚國最大的威脅,陳郢城中的羋啟鼓動城中不滿楚王統治的世族,妄圖推翻楚王的統治,這才是他最大的憂患,所以當前最重要的是先滅掉羋啟。楚王派人向嬴政送去求和書信,這一切都在嬴政的意料之中,他命昌平君前去和楚王議和,目的是為王翦大軍攻城拖延時間。另一邊,在王賁率兵攻打魏國都城大梁,由於魏王此前已鏟平城外一切障礙,並設置女墻角樓加固防禦,導致秦軍進攻失敗,一日內損傷三萬人,不得已王翦立即撤退。楚王派來和昌平君議和的使臣遲遲不肯交出青陽城的地圖,楚王使臣表示他已識破嬴政的陰謀,秦王並沒有和楚國求和的意圖,這次求和的目的也只是為了討伐魏國。王賁攻城失敗,秦國派精銳水軍相助,武安君白起用水淹大梁之策,嚇退了魏國的合縱之舉,並通過封鎖水道,切斷了大梁和外界的聯系。此時大水已經漫延至楚王宮外,楚將軍提議先就婦孺和糧草,數月後,魏王已無法堅持。最終,於公元前二二五年,秦將軍王賁,引黃河水攻破大梁,魏王投降,嬴政在魏都大梁設置新郡。滅了魏國後,嬴政的下一步目標是滅楚。李信認為而滅楚的關鍵在於先攻克楚國囤積糧草的城父。沒有糧草,楚國自然不戰而敗。上將軍提議出兵六十萬和楚軍對決。群臣未能就滅楚的計劃達成一致,此事只能次日再議。第二日,群臣提議在陳郢推行推行分封制,這樣才能得到楚國境內反楚勢力的支持,然而李斯極力反對。嬴政認為天下未定尚不能封賞,推行分封制被他否定。嬴政私下召見上將軍,告告訴他推行分封制只能使天下再次陷入動蕩之中,百姓再無安居樂業之日。上將軍因反對嬴政的決定,被迫辭官返鄉養老。秦軍計劃先奪取鄢陵補給糧草,再攻克城父,此時項燕發現糧草不足等趕到陳郢時也已經無計可施。駐守在陳郢的昌平君會保證陳郢不被項燕所攻占。待到秦軍按計劃攻陷城父時,昌平君發現本該運往鄢陵十萬軍糧,只有八萬裝車,還有兩萬存放在倉庫里。昌平君回府尋找存放糧草的書簡時,發現書簡被人拿走。