在遙遠的古代,有木兮城和軒月城兩座城池,這兩座城池世代交惡,連年征戰,試圖吞併彼此。木兮城老城主膝下無子,偶得一女,取名葉昭南。老城主擔心葉昭南以女子之身,繼承大統,恐引發宗族篡權,便秘密隱瞞了女兒的性別,從小命葉昭南女扮男裝,即便繼承了城主之位,也始終以男兒身示人。