莫研、趙渝將蕭觀音救上來後勸返。另一邊,方夫人與龐瓏交付信件時,展昭趕來,負傷殺死方夫人,卻發現信上無字。這時,耶律菩薩奴率眾前來與展昭交手,展昭讓耶律菩薩奴殺了自己,被拒絕後,引耶律菩薩奴刺中自己並跌下懸崖。蕭信對莫研和趙渝下手,莫研、寧晉為救趙渝跳下深洞,趙渝倉皇逃走。兩人甦醒後遇到老虎,慌忙之下跑入一小屋,發現屋中的見仙石碎屑和虎符的模具,推測出這裡就是據點,龐吉是想叛國。老虎去而又返,危急時刻莫研引走老虎,跳下河水脫身。