怪談

*根據日本流傳至今四則鄉野怪談所拍，小林正樹執導。
【黑髮】十郎因為忍受不了貧窮生活而離開妻子，後與一位有錢有地位的小姐結婚並做了官。一年後十郎思念妻子回到老家，第二天早上十郎醒來，發現躺在身邊的妻子竟是一具黑髮骷髏。
【雪女】一個颳風下雪的晚上，一位年輕人與同伴在樹林裡，不得不先找個茅屋先住下來。這時一位皮膚雪白身著白紗的女子出現，她吸乾了年輕人同伴的血，但是沒有動這位年輕人。因為雪女喜歡他，但要求他保密，否則就殺掉他……。
【無耳芳一的故事】一個叫芳一 的瞎和尚，他用琵琶彈唱描寫古代兩個部族打仗的歌曲。那是真震族與夏吉族的故事，他們的最後的一場決鬥是在海上(即浦之壇會戰)，十分壯烈。夏吉族失敗後剩下的幾個女人也都跳入大海求死，芳一在晚上彈唱打仗的歌曲時，竟招來了夏吉族人的鬼魂……。
【茶杯中】江戶時代末年，武士仲谷早上喝水的時候發現杯子裡有個陌生人的影子，仲谷把杯子換掉，依然無解 ，於是喝了它， 到了晚上，杯中那個人竟來找仲谷，並說仲谷早上侵犯了他，之後來了3個人尋仇，仲谷用刀刺向他們，但那些人卻沒有流血並穿牆而走……。"